2015年,九鼎投资 (600053.SH)的PE业务成功登陆二级市场,开创中国金融市场的先河,随之而来的羡慕、钦佩、嫉妒之声也不绝于耳。
最亮眼的就是九鼎公布了2017年上市项目的持股比例和入股成本。这一点有媒体已经做了梳理,2017年前三季度,九鼎投资在管基金参股项目共有10家获得中国证监会IPO核准批复,以10月31日收盘时的股价做测算,九鼎投资在管基金持有这部分企业的市值达64.72亿元。由于这10个项目的投资本金相加共11.17亿元,也就是说仅仅是今年前9个月上市的企业,九鼎投资管理的基金就赚了53.55亿元,其中欧派门业、绝味鸭脖、九典制药等几个项目的收益都达到10倍左右。
除了这10家,简报显示,目前九鼎还持有15家上市公司股份尚未退出,尽管九鼎没有公布这批2017年前上市项目的持股比例和投资成本,但获取其公开持股比例数据并不难,九鼎持股市值之和为68.7亿元。也就是说目前九鼎投资在管基金在A股的持仓达133亿,保守估计浮盈在百亿左右。
除了以上这25家主板上市企业,九鼎投资 在新三板上也发力频频,根据简报数据推算,九鼎投资目前有60多家企业在新三板挂牌,这些公司虽然没有主板上市,但公开信息也很多。比如,九鼎今年投资的润丰股份,已经正式申报转板;九鼎2015年投资的高思教育最近一轮融资已经估值增长10倍;九鼎投资还持有不少百合网的份额,并且与百合合作成立了婚恋产业投资基金,这些三板企业的投资业绩还都没有体现在九鼎的浮盈中。
对于九鼎投资 本身,现在也已不是当年“扫街”找项目的穷小子。虽然最近几年各类所谓“全牌照” 控股集团都压力山大,但是实体经济、产业升级依然提供了巨大机会,坐拥数百亿资产,手握一把好牌,如何切实提升参股公司的价值,继续做中国经济体系中的正能量,则是未来发展的重点。
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